3月3日，廣晟集團控股上市公司廣晟有色披露了《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》及相關公告，標志著本次非公開發(fā)行股票項目圓滿完成。本次非公開發(fā)行共增發(fā)股票34,633,619股，募集資金總額約為13.96億元，將用于新建8000t/a高性能釹鐵硼永磁材料項目和年處理5,000噸中釔富銪混合稀土礦異地搬遷升級改造項目，融資規(guī)模創(chuàng)歷史新高。
▲廣晟有色晟源8000噸高性能釹鐵硼永磁材料項目規(guī)劃圖
廣晟有色作為國內A股資本市場以中重稀土為主業(yè)的生產企業(yè)和供應商，在本次非公開發(fā)行中，受到了投資者的青睞。競價當天，30余家投資者共計26億元資金參與認購，認購倍數高達2.32倍；最終發(fā)行價格為40.31元/股，為本次發(fā)行底價的112.5%。本次發(fā)行最終確定的15名投資者包括財通基金、東吳基金、UBS AG（瑞銀集團）、長城證券、德邦基金等優(yōu)質投資機構及部分個人投資者，其中廣晟有色間接控股股東廣晟集團參與認購本次發(fā)行，獲配數量占本次發(fā)行股票數量的20.06%，這充分證明了資本市場及廣晟集團對廣晟有色戰(zhàn)略定位和公司價值的高度認可，對其未來發(fā)展前景的強烈信心。
本次發(fā)行從2021年2月開始，經歷多番方案論證、盡職調查、流程審批、發(fā)行路演等工作，期間克服融資市場環(huán)境變化、融資規(guī)模調整、同業(yè)競爭解決、募投項目立項環(huán)評、能評前置審批等諸多困難，發(fā)行結果于2022年3月2日獲得證監(jiān)會備案通過。
本次非公開發(fā)行股票圓滿完成，一方面使廣晟有色資本結構進一步優(yōu)化，總資產和凈資產大幅增長，資產負債水平有效降低，抗風險能力顯著提高，另一方面有利于搶抓稀土和稀土永磁市場機遇，延伸稀土產業(yè)鏈和提高稀土產業(yè)附加值。在募集資金投資的項目實施后，將進一步提高和鞏固市場地位，增強持續(xù)盈利能力，為高質量發(fā)展奠定堅實基礎。
著眼未來，廣晟有色將持續(xù)聚焦主責主業(yè)，聚力改革創(chuàng)新，做強資源開發(fā)、做優(yōu)冶煉分離、做大稀土新材料產業(yè)，推動廣東稀土產業(yè)邁向高端化、智能化、綠色化，全力開創(chuàng)廣東稀土產業(yè)發(fā)展新格局。
撰稿：張旭然
編輯：劉 韻
編審：黃劍鋒