近日，中金嶺南通過深圳證券交易所成功發(fā)行38億元可轉(zhuǎn)換公司債券，這是公司自1997年上市以來在證券市場單次融資金額最大的資本運作，為公司重點項目建設(shè)和企業(yè)健康發(fā)展提供了強有力的資金支持。
中金嶺南丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級改造項目效果圖
近年來，中金嶺南始終堅持“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營+資本運作”雙輪驅(qū)動發(fā)展模式，抓住資本市場有利時間窗口，充分發(fā)揮上市公司體制優(yōu)勢和投融資平臺作用，全力以赴推動企業(yè)高質(zhì)量高效益高速度并重發(fā)展。此次可轉(zhuǎn)債再融資工作自2019年1月啟動，2020年6月5日獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，2020年6月17日中國證監(jiān)會核準(zhǔn)中金嶺南可轉(zhuǎn)債發(fā)行，2020年7月23日成功發(fā)行。本次募集資金主要用于多米尼加邁蒙礦年產(chǎn)200萬噸采選工程、丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級改造及凡口鉛鋅礦采掘廢石資源化利用技術(shù)改造項目建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，對中金嶺南做強做優(yōu)做大主業(yè)，降低融資成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強盈利能力，提升國際化運營水平，打造世界一流的多金屬國際化資源公司具有重要意義。
中金嶺南多米尼加邁蒙礦
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市，發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額 38億元，每張面值100元人民幣，發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。債券利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年 0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。據(jù)了解，本次累計發(fā)行38,000,000張，其中向原股東優(yōu)先配售的中金轉(zhuǎn)債總計 21,276,274 張，即 2,127,627,400元，占本次發(fā)行總量的 55.99%；網(wǎng)上社會公眾投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債總計為16,521,825張，即1,652,182,500元，占本次發(fā)行總量的43.48%；保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量合計為201,901張，包銷金額為20,190,100元，包銷比例為0.53%。
中金嶺南本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券獲得公司控股股東——廣晟公司的大力支持和積極認(rèn)購，除投資者青睞具有股債雙重收益的可轉(zhuǎn)換公司債券，中金嶺南上市以來對投資者的豐厚回報和市場認(rèn)同也是此次成功認(rèn)購發(fā)行的重要原因。
撰寫：焦小剛 審核：張萌